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디지털 양식
Views
Digital Views
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기차
봇 성능 향상 – NLP 최적화
기계 학습
소개
모델 검증
기초 의미
지식 그래프 학습
특성
순위 및 해결
고급 NLP 설정
NLP 설정 및 지침
봇 인텔리전스
소개
컨텍스트 관리
컨텍스트 관리
대화 관리
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엔티티 수정
기본 대화
정서 관리
어조 분석
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봇과 대화
발화 테스트
배치 테스트하기
대화 테스트
배포
채널 활성화
봇 게시
분석
봇 분석하기
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Performance Dashboard
사용자 정의 대시보드
소개
맞춤형 메타 태그
사용자 정의 대시보드 생성 방법
Conversation Flows
NLP 지표
Containment Metrics
사용량 지표
스마트 봇
소개
범용 봇
소개
범용 봇 정의
범용 봇 생성
범용 봇 학습
범용 봇 커스터마이징
범용 봇용 추가 언어 활성화
스토어
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플랜 및 사용량
Overview
Usage Plans
Support Plans
플랜 관리
봇 인증
다국어 봇
개인 식별 정보 삭제하기
봇 변수 사용
IVR 통합
일반 설정
봇 관리

방법
간단한 봇 생성하기
Design Conversation Skills
뱅킹 봇 생성
뱅킹 봇 – 자금 이체
뱅킹 봇 – 잔액 업데이트
Knowledge Graph (KG) 구축
스마트 경고를 예약하는 방법
Design Digital Skills
디지털 양식 설정 방법
디지털 보기 설정 방법
데이터 테이블에 데이터를 추가하는 방법
데이터 테이블 내 데이터 업데이트 방법
UI 양식에서 데이터 테이블에 데이터를 추가하는 방법
Train the Assistant
특성 사용 방법
의도와 엔티티에 대한 패턴 사용 방법
컨텍스트 전환 관리 방법
Deploy the Assistant
상담사 전환을 설정하는 방법
봇 기능 사용 방법
콘텐츠 변수 사용 방법
전역 변수 사용 방법
Kore.ai 웹 SDK 튜토리얼
Kore.ai 위젯 SDK 튜토리얼
Analyze the Assistant
사용자 정의 대시보드 생성 방법
사용자 지정 태그를 사용하여 봇 메트릭을 필터링하는 방법

API 및 SDK
API 참조
Kore.ai API 사용
API 목록
API 컬렉션
koreUtil Libraries
SDK 참조
상담사 전환을 설정하는 방법
봇 기능 사용 방법
콘텐츠 변수 사용 방법
전역 변수 사용 방법
소개
Kore.ai 웹 SDK 튜토리얼
Kore.ai 위젯 SDK 튜토리얼

관리
소개
봇 관리자 콘솔
대시보드
사용자 관리
사용자 관리
그룹 관리
역할 관리
봇 관리 모듈
등록
사용자 초대
사용자 등록을 위한 대량 초대 보내기
사용자 및 사용자 데이터 가져오기
Active Directory에서 사용자 동기화
보안 및 준수
싱글 사인 온 사용
보안 설정
Kore.ai 커넥터
봇 관리자용 분석
Billing (지원하지 않음)
  1. Integrations
  2. Configuring the Salesforce CRM Action

Configuring the Salesforce CRM Action

The XO Platform lets you easily connect the Salesforce integration to create, view, update, search and delete leads. You can also create an opportunity using the pre-built templates. Click the Salesforce link to know more. 

This article explains how to authorize and enable the Salesforce CRM action and install the pre-built templates.

Authorizations Supported

The Kore.ai XO Platform supports OAuth 2.0 authentication to allow a Salesforce integration to exchange data. For more information, see Setting Up Authorization Using OAuth v2 article. 

The Kore.ai XO Platform supports the following authorization types for the Salesforce CRM integration:

  • Pre-Authorize the Integration – To make the integration process smoother for developers and customers, you can pre-authorize it by providing the necessary authorization credentials to obtain the access token. 
  • Allow Users to Authorize the Integration  – This method requires the end user to provide credentials during the conversation for authorization. This authorization process involves requesting permission for Kore.ai’s Salesforce app to access an access token at runtime.

NOTE: The Salesforce CRM integration can be authorized only for the Developer and Enterprise editions because Rest API integration is enabled for these editions. You cannot authorize Salesforce’s Trial edition. To learn more about Salesforce account types, see Salesforce documentation.

Authorization Type OAuth – System OAuth – Custom
Pre-authorize the Integration Yes Yes
Allow Users to Authorize the Integration Yes Yes

Step 1: Enable the Salesforce CRM Action 

Prerequisites:

Before enabling the Salesforce CRM actions, complete the following prerequisites:

  • Create a developer account in the Salesforce CRM and note down login credentials. Use the Salesforce CRM’s Help Center for more information.
  • Copy the Client ID, Client Secret Key, Authorization URL, and Call back URL and keep them ready to enable the Salesforce CRM integration.

Steps to enable the Salesforce action:

  1. Go to Build > Integrations and select the Actions menu item.
  2. Once you click the Actions menu, all integrations are shown in the Available region. Select the Salesforce action.

Pre-authorize the Integration

OAuth

You can authorize the integration using developer credentials. The developer authorization lets you authorize the integration with preconfigured Kore.ai’s app or use the custom authorization profile to let a developer configure the integration. 

Steps to authorize a Salesforce action using developer credentials:

  1. Go to Build > Integrations and select the Actions menu item.
  2. Select the Salesforce action in the Available Actions region.
  3. In the Configurations dialog, select the Authorization tab 
  4. Enter the following details:
    Authorization Type – Select the Pre-authorize the Integration option, and then select the OAuth option.

System Authorization

Pre-authorize Salesforce CRM integration with the necessary authorization credentials to obtain the token to access external services.

  • Select the System card to enable the Kore.ai’s preconfigured Salesforce app and click Authorize
  • Once you click Authorize, you are redirected to “login.salesfore.com”
  • Enter your developer account credentials to successfully connect with your Salesforce Account
  • Click the Allow Access button to use Kore.ai’s app to fetch the access token to complete the authorization.

Custom Authorization

Create your own custom authorization profile to obtain an access token and use it to complete integration without using Kore.ai’s Salesforce app for authorization.

  • Select the Custom to enable the custom authorization profile.
  • Click the Select Authorization drop-down and select the Create New option.
  • Enter the following authentication credentials for the OAuth v2 mechanism:
    • Call back URL
    • Identity Provider Name
    • Client ID
    • Client Secret
    • Authorization URL
    • Token Request URL
    • Scope
    • Refresh Token URL

  • Click Save Auth to save Authorization Profile
  • Select the new Authorization Profile, which you created to enable integration
  • Once click Authorize, you are navigated to “login.salesfore.com”
  • Enter login credentials to successfully connect with your Salesforce Account
  • Click the Allow Access button if prompted to let your custom app fetch the access token to complete the authorization.
  • Once the authorization is successful, you will see a success message.
  • Click Enable. When you configure the action for the first time, the Integration Successful  pop-up is displayed.
  • Note: You will notice the Salesforce action is moved from Available to Configured region.

    Allow End User to Authorize

    You can authorize the integration at a user level with their login credentials. The user authorization process involves requesting permission for Kore.ai’s Salesforce app to access an access token at runtime. You can also use the custom authorization profile to fetch the access token based on user credentials. 

    Steps to authorize a Salesforce action at a user level:

    1. Go to Build > Integrations and select the Actions menu item.
    2. Select the Salesforce action in the Available Actions region.
    3. In the Configurations dialog, select the Authorization tab 
    4. Enter the following details: 
    • Authorization Type – Select the Allow Users to Authorize the Integration option, and then select OAuth option.

    System Authorization

    The end user has to provide credentials during the conversation to authorize users for Salesforce CRM integration to obtain the access token.

        • Select the System card to enable the Kore.ai’s preconfigured Salesforce app.
        • Once you click the Enable button, a link is sent to the end user to authorize integration.
        • Click on the link and enter the login credentials to allow the user to authorize the integration.

    Custom Authorization

    Create your own custom authorization profile to obtain an access token and use it to complete integration without using Kore.ai’s Salesforce app for authorization.

        • Select the Custom to enable the custom authorization profile.
        • Click the Select Authorization drop-down and select the Create New option. Follow the instructions in the Custom Authorization section.
        • You can also select an existing authorization profile as shown below:
        • Once you click the Enable button, the user will see the authorize option during the runtime execution.

    Step 2: Install the Salesforce Action Templates

    Once you have configured a Salesforce CRM Integration, you can explore and install action templates.

    Steps to install action templates:

    1. On the Integration Successful dialog, click the Explore Templates button to view the templates.
    2. In the Integration Templates dialog, click the Install button to begin the installation.
    3. Once the template is installed, click the Go to Dialog button to open the dialog task.
    4. Once all templates are installed, a dialog task for each template is auto-created.
    5. You can also select the desired dialog task from the templates and click Proceed. For example, select the Create a Lead task.
    6. Once you click Proceed, the dialog task is auto-created and the canvas opens with all required entity nodes, service nodes, and message scripts.
    메뉴